Aproximar, cooperar e produzir com as aplicações Salesforce

Apesar dos constrangimentos trazidos pela pandemia, na LOBA adaptámo-nos com sucesso durante este período, com novas formas de nos mantermos próximos e de prestar apoio aos nossos clientes. Estas mudanças ainda continuam a refletir-se nas empresas, o que levou à criação de um novo produto Salesforce: a aplicação Salesforce Anywhere, que agora disponibilizamos também aos nossos clientes. 

Já sabemos que a pandemia de Covid-19 trouxe reajustes na cultura laboral das empresas, inclusive na nossa. O teletrabalho foi o regime adotado por grande parte das organizações digitais, e numa altura em que o regresso ao escritório começa a ser feito, há também muitas empresas que equacionam a possibilidade de manter o regime de teletrabalho num futuro pós-pandemia, apostando no trabalho remoto a full-time ou em modelos híbridos

Sempre atenta a estas evoluções no mundo do trabalho, a Salesforce desenvolveu a Salesforce Anywhere, uma aplicação que permite aos seus clientes manter a produtividade e o contacto em tempo real com os seus próprios clientes. Esta aplicação alberga algumas funcionalidades práticas e poderosas que dão suporte a todo o trabalho colaborativo, tal como documentos incorporados, chat e alertas associados a um registo permitindo a interação em tempo real entre cliente, parceiros e fornecedores. 

Poderá dizer-se que a Salesforce Anywhere é um upgrade do Quip, mas com mais interação dentro da plataforma Salesforce?

Dotar os seus clientes com as melhores ferramentas durante o período de confinamento foi um dos grandes objetivos da Salesforce com o lançamento da Salesforce Anywhere, mas a empresa não se fica por aí. A aplicação é composta por um conjunto de ferramentas que permite a colaboração entre clientes em tempo real, cujo foco é reunir toda a informação relacionada num único sítio. Isto permite ter uma única “fonte de verdade” e evita os comentários ou documentos paralelos.

Se juntarmos as funcionalidades do CRM Salesforce - a visão 360º do cliente que, abrange, como já sabemos, os seus negócios, histórico e desempenho de marketing - às novas especificidades trazidas pela Salesforce Anywhere, obtemos um cocktail de maior produtividade e centralização de informação que traz grandes benefícios para os nossos clientes. 

Vejamos com maior detalhe as ferramentas disponibilizadas pela Salesforce Anywhere: 

Chat & Video

Uma das ferramenta do Salesforce Anywhere é o Chat e Vídeo, que permite aos utilizadores comunicar dentro da mesma plataforma, na mesma janela, com acesso à mesma informação por parte de todos os utilizadores. A Salesforce Anywhere guarda o histórico das conversas de chat, ficando estas associadas ao respetivo registo.

Alertas

Os utilizadores têm a possibilidade de receber notificações em tempo real, quer seja por alteração de um registo ou em situações de maior pormenor, como campos específicos. Estas notificações estão disponíveis quer na aplicação para smartphone como no browser.

Documentos incorporados

Esta aplicação permite incorporar documentos dentro de um registo do Salesforce, sem assim haver necessidade de o fazer externamente. Dentro desses documentos é possível pesquisar campos dos registos e atualizar os mesmos. A grande vantagem é poder partilhar estes documentos com utilizadores externos ao Salesforce e, assim, obter uma visão partilhada da informação que está a ser tratada. Esta funcionalidade surge da combinação com outra ferramenta de colaboração para documentos da Salesforce,  o Quip

Fonte: https://quip.com/guided-tour?d=cta-header-2

Quip

Ao combinar as funcionalidades da Salesforce Anywhere e do Quip, a Salesforce retira o melhor dos dois mundos: a colaboração entre utilizadores Salesforce e entidades externas.

O Quip é uma ferramenta de colaboração em tempo real que inclui documentos, folhas de cálculo e um chat embebido. Os utilizadores podem aceder e colaborar em simultâneo sobre o mesmo assunto/documento, havendo assim uma maior proximidade e  produtividade. Desta forma, a informação está centralizada num só local, e não existem problemas nem perda das últimas versões de documentos. 

O Quip permite ainda incorporar outras aplicações como o Calendário, permitindo a gestão da agenda, e a visão Kanban. Para além de toda esta interatividade nos documentos, o Quip disponibiliza também um chat, permitindo, mais uma vez, a discussão em equipa, estando o mesmo acoplado a um documento. 

Na LOBA, utilizamos o Quip enquanto ferramenta de trabalho, nomeadamente para a centralização de informação de parcerias com a Salesforce, planeamento e resumo de reuniões de forma colaborativa, gestão de oportunidades conjuntas e definição de tarefas entre equipas.

Fonte: https://quip.com/blog/new-quip-salesforce-integrations-appexchange

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